Créer une estimation

Un estimation peut être créée à partir de plusieurs modules dans le logiciel. Realty vous propose à plusieurs moment de créer une estimation si il y a un intérêt.

Pour créer votre estimation à partir de rien, cliquez sur l'onglet "Biens", "estimations" puis "Ajouter une estimation"

1. Informations générales

Tout d'abord, sélectionnez le type de projet, puis le statut de l'estimation et son origine. Pour la référence de l'agence, celle ci s'ajoutera automatiquement lors de la sélection du type de bien (plus bas).

2. Bien

Renseignez tout d'abord le type de bien, une fois fait, la référence de l'agence sera automatiquement créée.

La saisie de l'adresse s'autocomplète au fur et à mesure que vous écrivez, vous pouvez également saisir un complément d'adresse, et la surface du bien.

3. Propriétaire

Saisissez le propriétaire du bien. En recherchant, soit une fiche contact est déja existante et vous devez sélectionner celui ci, soit vous cliquez sur le "+ Créer un particulier/société".

4. Estimation

Cette partie concerne l'estimation en elle même. Insérez la date de l'estimation, les prix souhaités, négociables...etc. Renseignez le projet/motivation du vendeur et l'urgence du projet, puis l'estimation finale (prix exact ou une fourchette).

5. Origine de propriété

Saisissez le prix d'achat du bien, un contact notaire et toutes les informations de l'origine de propriété.

6. Données financières

Vous avez la possibilité de saisir les différentes charges/taxes et de joindre le PDF 

7. Visites / Clés 

Vous pouvez également fixer le lieu de RDV pour les visites, vous avez le choix entre l'adresse de l'agence, l'adresse du bien, ou une adresse libre en sélectionnant "Autre".

Dans la rubrique "Qui a les clés", vous avez la possibilité d'ajouter une clé: Attribuez une date, un numéro de clé (qui sera disponible dans le tableau des clés), le nombre de clés/télécommandes et une photo.

8. Gestionnaire de l'affaire

Le gestionnaire de l'affaire est automatiquement le collaborateur ayant créé l'estimation. Vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icone de la corbeille puis en sélectionnant un nouveau gestionnaire.

9. Générer le rapport d'estimation

Après avoir enregistré votre estimation, cliquez sur le bouton "Actions" puis "Générer le rapport"

Le rapport d'estimation s'affichera et vous pourrez l'envoyer ultérieurement.

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