Comment créer une fiche de prospection terrain ?
La création de fiche prospection terrain vous sera très utile le moment ou vous serez devant un immeuble afin de récupérer les informations de plusieurs prospects. Cliquez sur le "+" afin de créer une nouvelle fiche prospection.
1. Bien prospecté
Renseignez toutes les informations du bien (le type, l'adresse la surface), en notant l'adresse, une fois saisie, la localisation précise et les informations du cadastre s'afficheront. Si Realty détecte une adresse connue (que vous êtes déja passé dans cet immeuble par exemple), il vous affichera les informations, et vous n'aurez pas à saisir les données des l'immeuble qui seront présentes.
2. Prospect
Après avoir rempli les données sur le bien, vous saisirez les données du prospect. En commençant la saisie du nom du contact, vous accèderez à la création du contact que vous pourrez réutiliser ultérieurement. N'oubliez pas d'indiquer le statut afin que Realty puisse classer correctement le prospect et vous proposer des actions adaptées.
3. Projet actuel
En indiquant la nature du projet du prospect et en indiquant une temporalité, cela vous permettra plus tard de filtrer ceux ci par type de projet et par degré d'urgences.
4. Commentaires
Vous la possibilité de noter un commentaire afin que vous puissiez annoter des informations supplémentaires sur ce prospects
5. Gestionnaire de la fiche
Par défaut, le gestionnaire de la fiche sera automatiquement l'utilisateur qui créé celle ci. Vous pouvez cependant modifier le gestionnaire de la fiche.
6. Liste de prospects
Dans la liste de prospection terrain (utiliser ce terme ?) vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions, de rechercher des fiches, ou bien de filtrer la liste selon vos besoins.
- Effectuer une recherche
Pour effectuer une recherche et retrouver une fiche, vous pouvez saisir un nom, une adresse, ou un mail par exemple. - Lancer des actions
Pour effectuer une action, cocher une ou plusieurs lignes de la liste, puis cliquer sur le bouton en haut à droite "Actions", vous pourrez donc envoyer certains documents, indiquer une prospection, ou par exemple imprimer des courriers pour ces contacts. - Utiliser les filtres
Vous avez par exemple renseigné plusieurs prospects qui souhaitent acheter dans quelques mois. Vous pourrez les retrouver dans la liste en cochant le filtre "Souhaite acheter" et en cochant le niveau d'urgence "B".
Vous pouvez cumuler les filtres afin d'affiner votre recherche.
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