Créer un contact

1. Créer un particulier

Pour créer un contact particulier, cliquez sur "+ Ajouter un particulier"

Remplissez ensuite les informations de votre contact. Les champs avec une étoile rouge sont les champs obligatoires pour la validation de l'enregistrement du contact.

 

Remplissez les informations sur l'identité du contact, la pièce d'identité, 

Saisissez le statut matrimonial

Saisissez la profession, si vous ajoutez une entreprise que Realty ne connait, il vous proposera de créer la fiche société

Si vous devez renseigner une représentation légale (procuration, curatelle, tutelle), vous pouvez remplir le contact ici. Cela sera utile lors de la signature d'un contrat avec Realty.

Vous pouvez également ajoute une relation familiale ou une relation autre. Sélectionnez ou créez un contact pour le lier à la fiche contact en cours de création.

Ajoutez un commentaire puis enregistrez en haut à droite le contact.

2. Créer une société/partenaire

La procédure est pratiquement la même, mais certains champs sont différents, comme le SIRET pour la société, la TVA. Pour créer une sociétés ou partenaires, allez dans l'onglet "Sociétés" ou "Partenaires", et ensuite " + Ajouter une société" ou " + Ajouter un partenaire".

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