Créer un tâche

1. Créer une tâche

Pour créer une tâche, allez dans l'onglet "A faire", puis "Tâches", et cliquez sur "+ Ajouter un tâche"

 

La page de création de la tâche apparait :

Tout d'abord, décrivez le nom de votre tâche ou sélectionnez un objet existant dans la liste.

Par défaut, la tâche est considérée comme non traitée, mais vous pouvez le modifier à tout moment. 

La priorité que vous donnerez à la tâche sera affichée en couleur dans la liste ultérieurement:

Vous pouvez également lier un contact et une affaires à votre tâche.

Ajoutez une date et heure d'échéance, en faisant cela, vous pourrez programmer un rappel

2. Créer une tâche à partir d'un autre module

Il est possible de créer une tâche sur tous les modules de Realty. Pour cela, allez dans l'onglet "Estimations" par exemple

En passant par ce chemin, la tâche sera déjà pré rempli avec l'affaire et le contact.

Si vous passez par certains onglets pour créer votre tâche, les informations seront déjà pré remplies (ex dans les contacts).

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